據(jù)世界鋼鐵協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)，今年1~8月全球粗鋼產(chǎn)量為12.3億噸，其中中國粗鋼產(chǎn)量為6.7億噸，約占全球總產(chǎn)量的54.5%。“雖然我國鋼鐵產(chǎn)量早已占據(jù)全球半壁江山，但當前也面臨著供給總量過大、有效需求不足等突出矛盾，供需失衡成為制約我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益的關(guān)鍵問題。”一位業(yè)內(nèi)人士對記者表示。

　　正是在這樣的背景下，備受業(yè)界關(guān)注的《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》（以下簡稱《方案》）日前正式出臺，明確今明兩年鋼鐵行業(yè)增加值年均增長4%左右，經(jīng)濟效益企穩(wěn)回升，市場供需更趨平衡，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，有效供給能力不斷增強，綠色低碳、數(shù)字化發(fā)展水平顯著提升。該《方案》以“穩(wěn)增長、防內(nèi)卷”為核心，為今明兩年乃至“十五五”時期我國鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整與高質(zhì)量發(fā)展指明實施路徑。

　　供需失衡成主要矛盾

　　“鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)，對穩(wěn)定工業(yè)增長，支撐經(jīng)濟平穩(wěn)運行至關(guān)重要。近年來，鋼鐵行業(yè)持續(xù)下行，穩(wěn)增長壓力較大。”在介紹《方案》出臺的背景時，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司有關(guān)負責人表示。

　　當前，我國鋼鐵行業(yè)遇到的最大問題是鋼材消費達峰，需求持續(xù)下降。“房地產(chǎn)用鋼需求短期難以回升，傳統(tǒng)建筑用材需求減少，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對需求貢獻潛力降低，汽車、造船等制造業(yè)需求雖有所增長，但難以彌補傳統(tǒng)建材減量。貿(mào)易摩擦多發(fā)頻發(fā)，鋼材直接出口不確定性增加。供給能力仍然處于高位，企業(yè)競爭進一步加劇。”這位負責人分析指出。

　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年以來國內(nèi)用鋼需求下降趨勢未改、結(jié)構(gòu)調(diào)整的“陣痛”仍在。上半年，房地產(chǎn)投資額、新開工面積仍保持兩位數(shù)的同比降幅，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用鋼需求小幅增長，但基礎(chǔ)設(shè)施投資增幅收窄、力度減弱，建筑用鋼需求還在減少，全國鋼筋產(chǎn)量同比下降3.0%。造船業(yè)完工量同比下降3.5%，新接訂單量同比下降18.2%，手持訂單量同比增長36.7%，但增速持續(xù)下滑。三大家電中冰箱產(chǎn)量同比持平，空調(diào)和洗衣機產(chǎn)量同比分別增長5.5%和10.3%，增速有所收窄。集裝箱產(chǎn)量同比下降1.4%。制造業(yè)用鋼是近幾年支撐鋼材消費增量的主力，特別是制造業(yè)出口起到較大支撐作用。下游用鋼行業(yè)運行數(shù)據(jù)顯示，一些過去有增量需求的部分品種可能在下半年出現(xiàn)增長停滯。

　　從供給看，今年3月份以來鋼鐵供給較快增長而需求下降，打破了來之不易、十分脆弱的市場供需動態(tài)平衡，鋼材價格持續(xù)下行。4月上旬和中旬，中鋼協(xié)重點統(tǒng)計企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比分別增長4.0%和5.2%。上海螺紋鋼價格從3月13日的3340元/噸下降到4月22日的3160元/噸，下降5.4%。上半年，中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）平均值為93.75點，同比下降13.35%。

　　一方面供給總量過大，一方面有效需求不足，導致近年來我國鋼鐵行業(yè)一直處于微利狀態(tài)，企業(yè)經(jīng)營壓力不斷加大。2024年，鋼鐵行業(yè)利潤662.9億元，同比減少42.6%，行業(yè)虧損面較大。今年1~7月，鋼鐵行業(yè)雖然實現(xiàn)利潤830.3億元，但行業(yè)穩(wěn)增長的基礎(chǔ)并不牢固。

　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會長趙民革指出，強勁的供給能力與減弱的需求強度仍然是鋼鐵市場當前的主要矛盾，鋼鐵行業(yè)利潤有所修復但持續(xù)性仍顯不足。上半年，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)平均銷售利潤率僅為1.97%，在工業(yè)行業(yè)中排名倒數(shù)，且地區(qū)間、企業(yè)間分化明顯。部分地區(qū)企業(yè)效益差，產(chǎn)量和庫存還在明顯增長，加劇了區(qū)域市場供需矛盾，鋼材價格持續(xù)處于較低水平。

　　“從行業(yè)利潤角度看，鋼鐵行業(yè)利潤率（利潤總額口徑）自2023年起就降低至盈虧平衡附近，2022~2024年虧損企業(yè)連續(xù)三年虧損超過1000億元，利潤情況甚至差于上一輪過剩周期（2011~2015年）。”民生證券研究院副院長、金屬與材料首席分析師邱祖學表示。

　　高位出口或不可持續(xù)

　　2020年，我國粗鋼產(chǎn)量達到10.53億噸，創(chuàng)歷史新高，標志著鋼鐵產(chǎn)業(yè)到達長期擴張周期的頂點。2020年以后，粗鋼產(chǎn)量持續(xù)下行，而粗鋼凈出口量大幅提升，2024年我國粗鋼產(chǎn)量為10.05億噸，凈出口量1.09億噸，出口占比達10.83%。

　　今年上半年，我國鋼材出口繼續(xù)保持高位，但出口金額同比下降。據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，上半年我國出口鋼材5815萬噸，同比增長9.2%；出口均價699.3美元/噸，同比下降10.3%；出口金額406.6億美元，同比下降2.0%；進口鋼材302萬噸，同比下降16.4%；進口均價1686.5美元/噸，同比上升2.2%；折合粗鋼凈出口6264萬噸，同比增長21.1%。

　　今年以來，世界經(jīng)濟增長動能偏弱、地緣政治沖突不斷、全球貿(mào)易摩擦加劇，國際形勢日趨復雜，不穩(wěn)定性、不確定性明顯上升。世界銀行6月發(fā)布的最新一期《全球經(jīng)濟展望》報告，將2025年全球經(jīng)濟增長預期從1月份的2.7%下調(diào)至2.3%，預計貿(mào)易緊張局勢加劇和政策不確定性正推動全球經(jīng)濟再次陷入動蕩，今年經(jīng)濟增長或降至2008年以來的最慢速度。同時，美國特朗普政府發(fā)起的關(guān)稅戰(zhàn)攪亂了全球鋼鐵貿(mào)易格局，對鋼鐵直接和間接出口的負面影響仍在持續(xù)，國際鋼鐵市場形勢不容樂觀。

　　記者注意到，近年來，我國鋼材出口呈現(xiàn)“量增價跌”的態(tài)勢，2023年、2024年、2025年上半年鋼材出口量同比分別增長36.2%、22.7%、9.2%，但出口均價同比分別下跌34.7%、19.4%、10.3%。與此相伴，我國遭受貿(mào)易摩擦案件大幅增加，2024年遭受貿(mào)易救濟原審案件33起，相當于2020~2023年案件數(shù)量總和，今年上半年又增加17起。考慮到從立案到終裁一般需要10~18個月的時間，2024年案件的終裁結(jié)果將集中于今年下半年出臺。

　　同時，受“232”“301”等關(guān)稅措施影響，美國對我國鋼鐵產(chǎn)品加征關(guān)稅稅率已增至70%，部分品種受所謂“對等關(guān)稅”影響稅率超過70%。美國自我國進口鋼鐵規(guī)模較小，目前維持在每年不到100萬噸的水平，僅占我國鋼材出口總量不到1%，具體品種以管件、鋼絲、無縫管和鍍錫板卷等產(chǎn)品為主。但美國以國家安全為由多次修改鋼鐵和鋁的“232”關(guān)稅政策，將影響我國鋼鐵產(chǎn)品及下游制品出口，同時進一步攪亂全球鋼鐵貿(mào)易秩序。

　　美國進口的家電、汽車、五金件及各類小商品等涉及鋼鐵產(chǎn)品，均屬于我國鋼材間接出口的范疇。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會測算，2024年我國鋼鐵間接出口達1.34億噸，其中間接出口美國1660萬噸，占間接出口的12.4%，以目前的關(guān)稅水平估算，間接出口將受到較大影響。同時，美國對原產(chǎn)地的關(guān)稅政策還將影響我國鋼鐵直接出口、間接出口300萬噸以上。

　　這種因間接出口傳導而來的影響，已在造船業(yè)上有所體現(xiàn)。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年上半年全國造船新接訂單量4433萬載重噸，同比下降18.2%，部分訂單開始流向韓國。

　　美國的關(guān)稅壁壘引發(fā)各國連鎖反應(yīng)，歐盟、加拿大、土耳其、印度等紛紛對進口鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起保障措施調(diào)查。國際鋼鐵市場碎片化趨勢加速凸顯，我國鋼材出口面臨的外部環(huán)境日益嚴峻。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會初步預測，現(xiàn)有美國高關(guān)稅水平疊加其他國家相關(guān)貿(mào)易壁壘，2025年或影響我國鋼鐵產(chǎn)品直接、間接出口2000萬噸以上，其中大部分為高端鋼材。

　　“我國鋼材高位出口預計將不可持續(xù)。”趙民革說。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)，今年1~8月，我國出口鋼材7749.0萬噸，同比增長10.0%，增幅較前7個月回落1.4個百分點。其中，8月份我國出口鋼材951.0萬噸，同比增長0.1%，增幅較前一個月大幅回落25.5個百分點。

　　產(chǎn)能優(yōu)化已箭在弦上

　　此次出臺的《方案》被業(yè)界稱為“2025版方案”，因為在此之前還有個“2023版方案”。2023年8月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等7部門聯(lián)合印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，實施期限為2023~2024年。

　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長，冶金工業(yè)信息標準研究院黨委書記、院長張龍強指出，從文件內(nèi)容看，2025版方案總體是2023版方案的延續(xù)。2023版實施期限為2023~2024年，提出了行業(yè)穩(wěn)增長的分年度目標。從結(jié)果看，投資強度、研發(fā)投入、工業(yè)增加值增速等方面均已如期達成；受外部環(huán)境日趨復雜、國內(nèi)困難挑戰(zhàn)疊加等因素影響，在供需保持動態(tài)平衡、經(jīng)濟效益顯著提升等方面，行業(yè)發(fā)展弱于預期，這也成為新版政策關(guān)注和下一步發(fā)力的重點。

　　信達證券研究員高升認為，2023版方案更側(cè)重于在“穩(wěn)增長”的大背景下，通過多措并舉實現(xiàn)行業(yè)的“平穩(wěn)運行”。而在2025版方案中，直接提出鋼鐵行業(yè)“供給總量過大，有效需求不足，供需失衡”的主要矛盾，體現(xiàn)了2025版方案對行業(yè)矛盾的精準判斷，政策目標性更強，后續(xù)鋼鐵行業(yè)的整合、優(yōu)化和升級步伐有望進一步加快。

　　2025年3月，國家發(fā)展改革委明確提出，將持續(xù)實施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)減量重組。2025年7月，中央財經(jīng)委員會第六次會議指出，要聚焦重點難點，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。此次出臺的《方案》也明確提出，“以嚴禁新增產(chǎn)能和實施產(chǎn)量壓減控總量”。業(yè)內(nèi)普遍認為，我國鋼材產(chǎn)能優(yōu)化已箭在弦上，供需格局有望改善，支撐鋼企利潤逐步回暖。

　　需要注意的是，2025年7月29日，二十屆中央生態(tài)環(huán)境保護督察工作領(lǐng)導小組第7次會議審議通過督察報告。經(jīng)黨中央、國務(wù)院批準，督察組于2025年9月12日向山西、山東、陜西等省黨委和政府進行反饋，指出部分鋼鐵產(chǎn)能亂象。其中，督察報告指出，山西省汾渭平原地區(qū)大氣污染問題依然突出，盲目上馬“兩高”項目，個別鑄造企業(yè)批小建大，以鑄造之名行煉鋼之實；有的企業(yè)擅自新建焦爐，違規(guī)新增鑄造焦產(chǎn)能。山東省個別企業(yè)未經(jīng)審批和產(chǎn)能置換，新增煉鋼產(chǎn)能。陜西省部分地方遏制“兩高”項目盲目上馬不力，違規(guī)建設(shè)限制類化工項目、鋼鐵項目，個別地方“地條鋼”屢查屢犯。總體上，“反內(nèi)卷”背景下，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能管理有望進一步加強。

　　本次出臺的《方案》提出，在供給端，加強行業(yè)管理，實施產(chǎn)能產(chǎn)量精準調(diào)控，推進鋼鐵企業(yè)分級分類管理，促進供需動態(tài)平衡、優(yōu)勝劣汰；強化產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，增強高端產(chǎn)品供給能力，促進大宗產(chǎn)品質(zhì)量升級，穩(wěn)定原燃料供給，提升有效供給能力；擴大有效投資，推進工藝設(shè)備更新改造，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推進綠色低碳發(fā)展，促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　在需求端，挖掘鋼材應(yīng)用需求，深化鋼鐵與船舶等重點用鋼領(lǐng)域的上下游合作，積極推廣鋼結(jié)構(gòu)在住宅、公共建筑、中小跨徑橋梁等領(lǐng)域應(yīng)用，激發(fā)釋放消費潛力；強化鋼鐵產(chǎn)品出口管理，維護出口競爭秩序，優(yōu)化鋼鐵出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，依法依規(guī)開展鋼鐵產(chǎn)品國際貿(mào)易，引導鋼鐵產(chǎn)品與裝備、技術(shù)、服務(wù)等協(xié)同走出去，提高國際化發(fā)展水平。

　　“《方案》明確了今明兩年的工作目標，從5個方面布局10項工作舉措，重點突出、要求明確、措施具體，將進一步穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展預期，對鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)‘十四五’平穩(wěn)收官、‘十五五’穩(wěn)健起步具有重要意義。”張龍強說。