隨著“十四五”規劃圓滿收官，中國鋼鐵行業已順利完成從增量擴張向減量轉型的階段性跨越，正式邁入“十五五”規劃開局的關鍵五年。據中國鋼鐵工業協會數據顯示，“十四五”期間，國內粗鋼產量從10.65億噸降至10.05億噸，減少6000萬噸；粗鋼表觀消費量更是從10.48億噸下滑至8.93億噸，降幅達1.55億噸。2025年作為“十四五”收官與“十五五”謀劃的銜接之年，調整趨勢持續加劇，1-11月粗鋼產量同比下降4%至8.9億噸，表觀消費量同比下降6.5%至7.7億噸。

　　站在這一重要歷史節點，未來五年鋼鐵行業將呈現十大核心發展趨勢，深刻重塑產業發展新格局。

　　01

　　粗鋼產量進一步壓減，高端鋼材占比進一步提升

　　產量控制已成為行業常態，但重心正從單純的“控總量”轉向“優結構”。“十四五”期間落后產能的退出，為高端鋼材發展騰出了空間。隨著新能源汽車、高端裝備等產業壯大，市場對高端鋼材的需求日益增長，推動企業加大研發。

　　“十四五”以來，我國鋼鐵行業產品結構調整加速。從大類來看，制造業用鋼占比從2020年的42%提高到2024年的50%。進入2025年，我國工業用材產量同比增長較快，制造業用鋼占比超過50%。建筑用鋼占比從2020年的58%降至2024年的50%，預計2025年繼續下降。

　　新產品特別是高端產品研發與制造不斷加速，高端產品的代表性品種硅鋼2024年產量約1800萬噸，比2020年增長48%，其中取向硅鋼占比從14%提升至18%，高磁感取向硅鋼占取向硅鋼產量的比重從59%提升至68%，高牌號無取向硅鋼占無取向硅鋼產量的比重從21%提升至31%。

　　未來五年，在“十五五”高質量發展導向下，產量調控將與產品升級相互促進，推動行業真正從“拼規模”走向“拼技術”。鋼鐵企業將持續聚焦高端鋼材研發，瞄準新能源、高端裝備等關鍵領域需求補短板。隨著產品結構不斷優化，鋼鐵行業將實現從規模擴張向質量效益轉型，為制造業升級和綠色發展提供更堅實的材料支撐。

　　02

　　央國企重組帶動下，全國鋼企重組浪潮涌動，產業集中度持續提升

　　中國鋼鐵工業協會數據顯示，截至2024年底，鋼鐵行業CR（集中度）10、CR4分別達到43%、26.9%，較“十三五”末分別提高4.4個百分點、4.6個百分點；2025年，鋼鐵行業共有16家企業成功上榜世界500強，其中中國鋼企獨占12席，較“十三五”末增加5席。鋼鐵企業通過深入開展聯合重組，提高了產業集中度，提升了發展質量，推動行業競爭力邁上新臺階。

　　2022年發布的《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》提出，“鼓勵行業龍頭企業實施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團。依托行業優勢企業，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領域分別培育1家~2家專業化領航企業”。以此為指引，鋼鐵企業在“十四五”期間，在存量優化、減量發展理念的深度驅使下，加快了重組步伐，形成了“南寶武、北鞍鋼”的主體發展格局。

　　央國企重組繼續

　　2025年12月22日至23日，中央企業負責人會議在京召開。本次會議圍繞穩經營、提質效，優布局、調結構，強創新、促轉化，抓改革、增活力，保民生、穩大局等五個方面，為中央企業劃定2026年工作重點，并購重組被置于國有經濟布局優化的核心位置。

　　國資委黨委書記、主任張玉卓強調，央企需聚焦主責主業發展實體經濟，要大力推進戰略性、專業化重組整合和高質量并購，通過并購重組推動產業體系向高附加值、高技術含量方向躍遷。

　　不再實施產能置換

　　2025年10月24日印發的《鋼鐵行業產能置換實施辦法（征求意見稿）》提出，“2027年xx月xx日起全國范圍內不同企業（集團）之間煉鐵、煉鋼產能不再實施產能置換；不同企業（集團）一級法人主體之間可以通過整體性、實質性兼并重組實現產能整合、轉移。鼓勵同一企業（集團）一級法人主體的不同子公司之間煉鐵、煉鋼產能優化整合”“對2021年6月1日之后兼并重組新取得的合規產能用于項目建設的，各省（區、市）煉鐵、煉鋼產能置換比例均不低于1.25∶1”。該政策給予了重組企業產能置換、整合的政策支持，落地后，有助于推動產能要素的跨區域轉移。如果能夠再輔之以全國統一大市場建設進程加快，產量、能耗、環保指標等要素的跨區域轉移成為可能，重組之門或將真正打開。

　　綜上，政策引導與央國企推動下，鋼鐵行業重組持續深化，集中度穩步提升。2026年央企重組方向明確，產能置換新規進一步釋放整合空間，疊加全國統一大市場建設，行業將加速向規模化、高質量發展邁進，頭部企業引領作用更凸顯。

　　03

　　中國鋼鐵進一步向海，沿海占比持續鞏固提升

　　“十五五”期間，鋼鐵產業向沿海集中成為明確布局趨勢，核心圍繞三大方向推進：一是沿海產能占比持續提升，山東明確“十五五”末沿海粗鋼產能占比從53%提至65%以上，遼寧加快鞍鋼鲅魚圈二期等臨港項目；二是打造規模化精品鋼基地，河北樂亭唱好以港興鋼、以鋼興港“雙城計”，力爭“十五五”末經濟總量達到1500億元，建成鋼鐵產業高端化、智能化、綠色化發展示范區。山東將全力打造日—臨、萊—泰兩大精品鋼基地，建設永鋒鋼焦一體化等支撐性項目，千萬噸級鋼鐵企業達到3家（山鋼、日鋼、永鋒），高端精品鋼占比突破50%；三是依托沿海優勢實現轉型，利用港口降低原燃料運輸成本，借助環境容量優勢推進超低排放改造，同時貼近東部制造業市場需求，緩解“北鋼南運”的供需錯配問題。

　　未來，沿海鋼鐵集群將進一步升級為“港口+產業+技術+服務”的一體化生態。借助深水泊位與多式聯運網絡，持續壓縮物流成本、提升供應鏈韌性。同時，沿海基地將成為低碳技術落地的核心載體，集中推廣氫冶金、短流程煉鋼等綠色工藝，同步搭建數字化堆場與全流程智能管控系統，實現效率與環保雙提升。

　　依托臨港區位優勢，這些基地還將深度對接汽車、船舶、新能源等高端制造需求，培育更多高附加值產品集群，推動“沿海制造”向“沿海智造”跨越，最終形成一批具有全球競爭力的臨港鋼鐵產業高地，為行業高質量發展注入持久動力。

　　04

　　智能制造深化，無人化鋼鐵廠持續涌現

　　黨的二十屆四中全會提出，堅持智能化、綠色化、融合化方向，推動重點產業提質升級。近年來，虛擬仿真、人工智能和大數據分析等先進技術，在鋼鐵企業核心工序深度滲透，乘勢而上，推動數字技術應用向生產鏈條前后端全面延伸，實現鋼鐵生產全流程優化重組，助推鋼鐵產業提質升級。

　　數字化、智能化已成為鋼鐵企業降本增效的核心抓手，全流程智能化改造覆蓋從煉鐵到軋制的各個環節。據了解，截至2025年9月底，我國鋼鐵行業累計建成36個卓越級智能工廠，超額完成“十四五”規劃中打造30家以上智能工廠的目標任務；在代表全球制造業智能制造和數字化最高水平的“燈塔工廠”中，全球有7家鋼鐵企業，其中我國有3家。這些只是“十四五”時期我國鋼鐵行業智能制造方面亮眼成績的一個縮影。

　　當前，智能制造已成為大國競爭的戰略制高點。近年來，國家出臺系列政策文件，從數據基礎建設到人工智能+，有序推動人工智能與工業產業融合發展。鋼鐵工業作為工業領域的重要場景，正在深入推進AI+行動。

　　“AI+鋼鐵”在政策支撐、標準引領、技術突破、模式創新等多個方面，已具備較好的推進基礎。下一步，鋼鐵行業將按照“總體規劃、分步實施、迭代優化”的實施路徑，從痛點明確、回報率高的場景切入，通過快速實施驗證、標準落地推廣等逐步擴大應用范圍，以全要素生產率大幅提高和產品全球競爭力提升為目標，打造AI時代的中國鋼鐵工業新質生產力。

　　未來五年，隨著5G、AI、大數據技術的深度應用，智能制造將從單點突破轉向全鏈條協同，推動行業生產模式從“經驗驅動”向“數據驅動”徹底變革，契合“十五五”產業數字化轉型要求。

　　05

　　低碳轉型提速，氫冶金規模化落地

　　我國鋼鐵行業碳排放量約占全國總量的15%，位居制造業首位。因此，“以氫代碳”的氫冶金技術，成為鋼鐵行業實現碳達峰碳中和目標的重要技術路徑。在“雙碳”目標下，鋼鐵、化工等高排放行業正面臨著前所未有的減排壓力。當能效提升逼近物理極限，廢鋼回收受到資源限制，人們將目光投向了元素周期表上最輕的元素——氫。特別是利用可再生能源電解水制取的“綠氫”，被視為工業脫碳的“終極鑰匙”。

　　從沿海到內陸，氫冶金項目正以驚人的速度在全國各地落地。僅在2025年12月，就有兩項重大進展：寶鋼湛江項目貫通的同時，內蒙古包頭市固陽縣的年產125萬噸綠電綠氫綠鋼一體化項目也正式簽約落地，總投資達48億元。這些項目展示了一個共同特點：從“風光發電-綠氫制備-鋼鐵冶煉”的全鏈條一體化設計。在新疆，恒泰綠能的120萬噸綠能制氫DRI項目計劃于2026年4月啟動；在吉林松原，綠電-綠氫-純氫冶金工程化項目已增加制氨車間建設。

　　中國氫冶金產業的快速發展為全球鋼鐵行業脫碳提供了可復制的“中國方案”。從上游的風光發電到中游的綠氫制備，再到下游的氫冶金應用，一個完整的產業鏈正在形成。據行業預測，2030年前后，中國氫直接還原技術將逐步走向商業化階段，并在2040年前后將達到約13%的市場滲透率。

　　隨著技術不斷成熟、成本持續下降，氫冶金將不僅限于鋼鐵生產環節的低碳轉型，更將催生萬億級綠氫市場與高端裝備集群，帶動上游能源、中游裝備、下游應用及配套政策的系統性變革。

　　未來，隨著綠電資源的充分利用與標準體系完善，氫冶金將推動鋼鐵行業從源頭實現深度脫碳，同時賦能高端材料研發，讓“中國綠鋼”成為全球工業低碳轉型的標桿。

　　06

　　短流程煉鋼將成為主流

　　據世界鋼鐵協會數據，2023年全球電爐鋼占粗鋼產量的比重約為28.6%。相較之下，我國發展電爐短流程煉鋼還有不小空間。

　　隨著廢鋼資源量的增加和環保要求的提高，短流程電爐煉鋼逐漸成為鋼鐵行業的主流生產流程。據統計，近年來各地計劃新建的煉鋼產能中27%為電爐，合計1.1億噸左右，預計2035年我國電爐鋼產量比例將達到30%。

　　近年來，一些地方已作出積極探索。如四川省2023年短流程電爐煉鋼規模達1300萬噸，電爐鋼產量占比約40%。

　　2025年，國家發展改革委等部門出臺《鋼鐵行業節能降碳專項行動計劃》，到2025年底，廢鋼利用量達到3億噸，電爐鋼產量占粗鋼總產量比例力爭提升至15%。據預測，2045年前后，電爐流程也將替代傳統高爐-轉爐長流程，成為鋼鐵行業的主要生產流程，到2060年，電爐流程所占比例將提高到50%。

　　我國鋼鐵工業經過長期快速發展，社會鋼鐵蓄積量已達到相當規模，加之國家鼓勵廢鋼的回收利用，我國廢鋼回收利用量也已處于高位。據中國廢鋼鐵應用協會測算，到2025年，廢鋼資源總量將達到3.26億噸，除鑄造行業消耗部分廢鋼外，可用于煉鋼的廢鋼資源量將達到2.7億噸左右；到2030年，廢鋼資源量將達到3.55億噸。

　　廢鋼資源主要來源于自產廢鋼、加工廢鋼和折舊廢鋼。自產廢鋼約占廢鋼資源總量的17%。加工廢鋼占比約18%，折舊廢鋼占比約65%。折舊廢鋼主要源于報廢的機械設備、建筑結構、汽車等。但實際上，受多種因素影響，總量有所下降。如建筑業折舊廢鋼降幅明顯，2024年較2021年下降761萬噸。

　　隨著廢鋼資源供給體系的持續完善，以及政策對低碳生產的剛性約束，短流程煉鋼的成本優勢與環保價值將進一步凸顯。從技術迭代到資源保障，從地方試點到全國推廣，電爐煉鋼正逐步打破長流程的傳統格局。未來，伴隨廢鋼回收網絡的精細化布局、電爐工藝的智能化升級，短流程煉鋼不僅會成為鋼鐵行業綠色轉型的核心路徑，更將在“十五五”乃至更長周期里，引領行業完成從“規模驅動”到“低碳驅動”的根本性變革，書寫鋼鐵工業高質量發展的新篇章。

　　07

　　民營鋼企作用將進一步凸顯

　　近年來，在政策支持、市場驅動和創新引領下，民營鋼企在歷經產能調整、綠色轉型、技術升級等多重考驗后，展現出強勁的生命力與韌性。可以說，民營鋼企已成為推動行業高質量發展的重要力量和推進中國式現代化的生力軍。如今，新時代東風浩蕩，民營經濟發展環境持續優化、政策扶持力度不斷加強、法治保障日臻完善，創業報國的時代機遇眷顧民營經濟熱土，民營鋼企迎來了找尋自身發展“藍海”、破浪前行、大顯身手的新機遇。

　　經過多年的厚積薄發，民營鋼企在鋼鐵行業中扮演的角色愈發重要。2024年，民營鋼企的粗鋼產能占比接近60%，青山控股、敬業集團、沙鋼集團、德龍集團、建龍集團5家民營鋼企憑借卓越的營收成績躋身2024年《財富》世界企業500強榜單。

　　“十五五”期間，民營鋼企的引領作用將全面凸顯。在高端化賽道，它們將持續聚焦新能源汽車用鋼、高端特鋼等領域突破技術壁壘，以精品鋼材賦能制造業升級；綠色轉型上，積極布局氫冶金、風光儲一體化等低碳路徑，推動行業深度脫碳。

　　同時，民營鋼企將以產學研協同創新強化核心競爭力，通過全產業鏈布局延伸價值邊界，在全球市場中搶占更多話語權。其靈活的機制優勢與持續的創新活力，將成為行業結構優化、產業升級的核心動力，為鋼鐵行業高質量發展注入更強勁的民營力量。

　　08

　　產業鏈協同，上下游耦合共建生態

　　鋼鐵產業作為基礎原材料行業，通過融合發展強化產業鏈協同，能夠有效提升供給體系對國內需求的適配性，提高產業應對風險挑戰的能力。在全球產業鏈供應鏈加速重構、我國加快構建新發展格局的背景下，推動鋼鐵產業與其他產業構建更加緊密的產業鏈供應鏈，促進鋼鐵企業由傳統制造商向現代綜合服務商轉型，已成為提升產業競爭力、實現高質量發展的戰略選擇，對整個鋼鐵產業生態優化升級和區域經濟競爭力提升具有重要意義。

　　從很大程度上來看，鋼鐵企業正從單一生產主體轉向產業鏈生態構建者，通過上下游耦合實現協同發展，“十五五”將形成多維度、深層次的產業協同生態。為了提高產業附加值和競爭力，我國鋼鐵企業紛紛向產業鏈上下游延伸。項目的推進實施，不僅豐富了鋼鐵產業鏈條，也提高了整個產業的附加值和競爭力。同時強化產業鏈上下游協同，共建安全、韌性與可持續的產業生態。加強上下游企業協同創新。圍繞用戶需求進行定制化研發，培育大中小企業融通創新平臺和研制基地，協同解決產業鏈供應鏈上下游配套難題，通過產業鏈協同創新，降低創新成本，提高整體競爭力，實現“材料—零件—裝備”一體化技術突破。

　　產業跨界融合發展則是拓展價值邊界的關鍵路徑。促進鋼鐵產業與建筑、汽車、家電、工程機械等下游行業深度對接，提供材料選型、產品設計、生產制造、物流配送、回收利用等全方位服務，共同開發新產品、新工藝、新應用。推動鋼鐵產業與新一代信息技術、現代服務業等跨界融合，培育新業態新模式。支持鋼鐵企業開展工業旅游、文創設計等多元化經營，實現資源共享和價值再造。

　　未來五年，協同創新將成為行業常態，圍繞“十五五”高端化、低碳化目標，推動鋼鐵與裝備制造、新能源、節能環保等產業深度耦合，形成共生共榮的產業生態系統。

　　09

　　國際貿易重構，中國告別粗放式出口

　　12月12日，商務部、海關總署聯合發布第79號公告，明確自2026年1月1日起，對涵蓋原料、中間品、成品全產業鏈的300個海關商品編號鋼鐵產品，實施出口許可證管理。

　　這是中國鋼鐵出口管理時隔16年重回“許可證時代”，也是行業在出口量有望創歷史新高之際的主動調控，劍指“量增價跌”與貿易摩擦雙重困局。

　　中國金屬材料流通協會數據顯示，2025年上半年鋼鐵出口量同比增9.2%，但均價同比跌10.3%、出口額同比降2.0%；低附加值鋼坯出口量更是同比翻倍，價格大跌15.3%。粗放的“以量補價”模式，不僅透支國內能源環境成本，更引發密集貿易壁壘——2024年以來，中國鋼鐵行業遭遇反傾銷案件超50起，部分國家稅率高達38.02%。

　　短期來看，“持證上崗”或將給依賴“沖量”的企業帶來陣痛，但長遠而言，這一政策將終結行業無序競爭，推動中國鋼鐵從“出口大國”向“出口強國”跨越。“十五五”期間，鋼企將加速布局海外建廠、本地化生產，深耕東南亞、非洲等新興市場，實現從“產品出海”到“產業出海”“技術出海”的轉型，以高質量、綠色化的產品與服務，在全球貿易重構中搶占先機。

　　10

　　鐵礦石自給率顯著提升

　　鐵礦是我國鋼鐵工業的重要基礎支撐和原料來源，需求主要受鋼鐵生產影響。“十四五”期間，國家對鋼鐵行業實施產能產量雙控，生鐵產量總體逐步減少，鐵礦需求保持同步下降。根據國家統計局數據，2024年，我國生鐵產量8.52億噸，鐵礦需求量約13.46億噸，同比減少2.3%。

　　作為我國戰略性礦產，國內鐵礦將持續發揮壓艙石作用，資源保障能力不斷提升。“鐵資源開發計劃”已進入加快實施階段，一批重點新建大型礦山項目加快推進、資源接續工程和礦山技改項目快速落地，將一定程度提升國內礦的產量。與此同時，“鐵資源開發計劃”多數項目需要分兩期建設，且國內其他部分鐵礦資源逐步枯竭或面臨停產，短期內國內鐵礦產量難有大幅增加，預計2025年我國鐵礦石原礦產量保持在10億噸以上水平，國內鐵礦成品礦量達到3億噸以上，到2030年成品礦有望達到4億噸。部分進口礦增量被國產礦替代，對外依存度波動下降，到2030年我國進口鐵礦石量預計下降至7～8億噸左右（含權益礦量）。遠期，隨著國內鐵礦需求的減少以及國產礦供給增加，屆時鐵礦石自給率有望提高20個百分點。

　　從供需關系看，“十四五”期間，鐵礦石市場供應過剩局面難有實質改變，預計鐵礦石進口均價在90～110美元/噸之間。幾內亞西芒杜鐵礦2025年底至2026年初建成投產，大約在投產后第五年達產，年生產鐵礦石高達1.2億噸，將促使鐵礦石供需格局保持寬松狀態，屆時鐵礦石價格可能具有下降風險。展望未來，隨著全球鐵礦品位下降，能耗和資源消耗增加，疊加燃料和能源價格上漲等因素，全球鐵礦邊際成本將有所上升，部分高成本鐵礦山退出市場，屆時全球鐵礦石供需格局將逐步重回平衡，鐵礦石價格將波動上漲。

　　“十五五”期間，隨著國內增儲上產與海外權益礦釋放雙輪驅動，鐵礦石自給率提升態勢將持續鞏固。疊加鋼鐵需求結構優化，我國將逐步降低對進口礦依賴，筑牢資源安全屏障。同時，依托技術創新與綠色轉型，國內鐵礦產業將實現高質量發展，更好適配鋼鐵行業低碳升級需求。